現在請做下面動作
金融市場動盪的時代,你要如何把握機會,規劃你的2022年財務藍圖,讓資產有效增長?
2020年10月29日
如果上面的答案是YES的話,這篇文章就是為你而寫的!
在開始之前,讓我做個自我介紹
我是綠點首席財務建築師LIDIA
我是個人及家庭的財務規劃顧問,也是財經書籍“80%求穩,20%求飆,低風險的財富法則”的作者。
我協助個人與家庭打造財務藍圖,找到自己的財務目標,做好正確的投資決策,保障自己財產的安全,面對五花八門的金融商品不用再害怕,知道金融商品哪些才是最適合自己的
這幾年我替許多客戶做了財務規劃的諮詢服務
從高階主管,醫生或者小資族,我發現一個普遍但又很特別的狀況:
股市不斷創下新高,但是大部份人荷包不但沒有增加,有的反而縮水了!
政府之前公佈的經濟數據看似不錯,可是無論多努力的工作賺錢,研究投資,
但自己的薪水漲幅卻遠遠跟不上物價的漲幅,更別說現在全球景氣因為疫情按下暫停鍵了。
股市上下波動很劇烈,好不容易存下一筆金額投資,
這幾年有耐心的等待股市上升,正當慶幸投資有賺到錢的時候,
突然一天又可以大跌幾千幾百點,不但沒賺反而賠錢,
慌張賣出後過一陣子又漲更多回來。
市面上很多的投資課,
各種不同的金融商品,投資方法,這些課程都很棒
但令人困擾的是每位老師說的都不一樣,不知道到底哪些適合自己,無所適從。
現在充滿不安,未來充滿不確定,很多人心中在吶喊
我如何跳脫出這迷茫的迴圈,踏實地找到明確的前進方向呢?
這個答案其實很簡單,因為你陷入當局著迷的盲點
你沒看清自己整體財務狀況,不知道現在處在哪一個階段才會這樣
而量身定做專屬你的財務計畫,才是真正的救贖道路!
許多人直覺認為要讓自己的資產增加,就是要在工作或投資當中不斷賺錢,
所以全部心力都在努力工作,學習投資方法,買一堆金融商品就以為做好理財,
但最後結果卻不如預期,為什麼呢?
#你不了解是否現在該節省存錢,或者可以適時花錢
你沒存錢當然沒有資金投資,可是如果省錢到一毛不拔,你將沒有生活品質
這中間的平衡點,每人不同,而市場上的老師也不會教你怎麼做
#你不了解投資資金如何分配,現在應該積極投入或者保守規劃?
你沒確定目前適合你自己風險的投資工具,一昧看到哪裏看似賺錢就投入哪裡
這樣不但常常不如你的預期,同時可能還會嚴重虧損,因為你不知道這個投資工具不適合你
#你不清楚明年,後年甚至退休時,你應該實踐的財務目標
每人不同階段應該有不同的財務計畫
年輕時可以投入高獲利高風險的資產,但即將退休就要選擇保本低風險的投資
另外每年的目標與實行方式都要有所調整,但幾乎沒有人在規劃,也沒有人願意教你
那你該如何克服這個嚴重的盲點,規劃專屬自己的財務計畫呢?
克服自己當局者迷的問題,最簡單的方式就是有人協助你看清整體財務藍圖!
你只需要一個真正專業的財務規劃專家
用中立的角度替你評估你的整體財務狀況,與你討論出最符合你理想人生的財務計畫
用最客觀的分析篩選出最適合你的投資工具,同時清楚地訂立最簡單的財富增長策略
而成為最專業的財務規劃師,協助客戶資產增長
一直是綠點財務建築師在確實執行的宗旨
有別於其他瘋狂賣商品的理專,不亂推銷不適合客戶的商品,真正幫助客戶
所以在我們服務的數千位客戶中都獲得滿意的評價
然而還有許多剛接觸到這訊息的朋友,很好奇正確財務規劃的價值
還有我們實際能協助資產增加的效果如何顯著!
為此我們將辦一場線上的講座,幫助你了解財務規劃的正確關鍵,打造你的未來2021財務藍圖
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這場講座幫助你了解如何規劃出專屬你的財務藍圖,以及如何有效累積資產
裡面有許多經典案例,讓你了解你相對適合哪一種的計畫,你可以開始找出屬於你的未來!
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今年遇到疫情還有許多黑天鵝,我們想回饋給許多粉絲,感謝長期以來的支持
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講師介紹
經歷:
日盛證券業務專員
元大寶來證券業務襄理
兆豐證券業務經理
香港康和證券資深經理
富邦證券財富管理部資深經理
現職:
綠點財務建築學苑 首席財務建築師
華人線上投資理財學苑創辦人
<80%求穩、20%求飆,低風險的財富法則>作者
綠點財務建築學苑 首席財務建築師 Lidia
看看客戶見證與聽聽別人怎麼說
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